אזור אישיבדיקת זכאות
דף הביתאודותאיך זה עובד?בלוגמחירוןשירותים נוספיםצור קשר
הגשת דוח שנתי למס הכנסה – חובה או זכות? ומה יוצא לך מזה?
הגשת דוח שנתי למס הכנסה נשמעת כמו משהו שרק עצמאים צריכים לעשות – אבל האמת היא שגם שכירים רבים יכולים וצריכים להגיש דוח כזה, במיוחד אם הם רוצים לקבל החזר מס שמגיע להם. הדוח השנתי הוא מסמך שמסכם את כל ההכנסות, הזיכויים והניכויים שלך באותה שנה – והוא הכלי המרכזי שבאמצעותו מס הכנסה בודק אם שילמת יותר מדי מס (ואז תקבל החזר) או פחות מדי (ואז תידרש להשלים תשלום). במדריך הזה נסביר מה זה דוח שנתי, מי חייב להגיש אותו, מי יכול להרוויח ממנו ואיך אפשר לעשות את זה בצורה פשוטה, מקצועית ומהירה – אפילו בלחיצת כפתור דרך מערכת אוטומטית.
מהו דוח שנתי למס הכנסה?

הדוח השנתי, או בשמו הרשמי טופס 1301 (או 135 לשכירים), הוא סיכום שנתי של כל הפעילות הפיננסית שלך – הכנסות, הוצאות, תרומות, קצבאות, השקעות, הכנסות מהשכרה ועוד.

מטרת הדוח היא לאפשר לרשות המסים לבדוק האם שילמת מס בהתאם להכנסות בפועל – ולקבוע אם אתה זכאי להחזר מס או חייב במס נוסף.

מי חייב להגיש דוח שנתי?

הגשת דוח שנתי היא חובה על עצמאים ועל אנשים עם הכנסות נוספות מעבר לעבודה השוטפת, כמו:

• בעלי עסקים ועצמאים

• בעלי דירות שמושכרות בשכירות רגילה

• מקבלי קצבאות מחו"ל

• עובדים ביותר ממקום עבודה אחד בלי תיאום מס

• בעלי מניות בחברות

• מי שמכר נכס והשיג רווח הון

מי לא חייב – אבל יכול להרוויח מהגשת דוח?

שכירים רבים לא מחויבים להגיש דוח – אבל יכולים להגיש דוח שנתי מרצון ולקבל החזר מס של אלפי שקלים, במקרים הבאים:

• החלפת עבודות במהלך השנה

• תקופות של חופשה ללא תשלום (חל"ת) / אבטלה

• תשלום שכר לימוד לתואר

• קבלת קצבאות או פיצויים

• זכאות לנקודות זיכוי (ילדים, תואר, נכות ועוד)

• מגורים ביישוב מזכה או פריפריה

• תרומות לעמותות מוכרות

כמה זמן אחורה אפשר להגיש דוח שנתי?

אפשר להגיש רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה ולקבל החזרים מצטברים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים !

איך מגישים את הדוח?

אפשרות ראשונה – לבד:

• מורידים את הטפסים המתאימים מאתר רשות המסים (טופס 1301 או 135)

• ממלאים ידנית או באופן מקוון

• מצרפים מסמכים רלוונטיים (106, אישורים רפואיים, תעודות אקדמיות, קבלות תרומה וכו’)

• שולחים לפקיד שומה

זה אומנם אופציה אפשרית – אך דורש ידע, סבלנות והתעסקות בירוקרטית.

אפשרות שנייה – דרך Finnovel :

מערכת Finnovel מאפשרת לך לבצע הגשת דוח שנתי בצורה אוטומטית, חכמה ומדויקת, כולל:

בדיקת זכאות להחזר תוך 24 שעות (למעט עצמאים שעבורם הבדיקה תתבצע תוך מספר ימים)

משיכת מסמכים מרשויות המס

סימולציית מס אוטומטית לפי הנתונים שלך

יצירת דוח מקצועי המותאם אישית

אפשרות להגיש את הדוח דרכנו או עצמאית

________________________________________

שאלות נפוצות:

כמה עולה להגיש דוח שנתי?

דרך רואה חשבון המחיר נע בין 600 ל-1,500 ש"ח ו/או אחוזים מההחזר.

דרך Finnovel – העלות נמוכה בהרבה, בהתאם למסלול שתבחר.

כמה זמן לוקח לקבל את ההחזר?

בדרך כלל תוך 30–90 יום ממועד הגשת הדוח ואישורו.

האם ההחזר פוגע בזכויות שלי?

לא. מדובר בכסף שכבר שולם – ההחזר אינו נחשב כהכנסה נוספת, ואינו משפיע על ביטוח לאומי, מענקים, או זכויות אחרות.

________________________________________

לסיכום:

הגשת דוח שנתי היא לא רק חובה – אלא גם הזדמנות.

בין אם אתה שכיר או עצמאי – ייתכן שמגיע לך החזר מס משמעותי מהמדינה. אל תוותר על מה שמגיע לך !

Finnovel מאפשרת לך לעשות את זה בפשטות, במהירות ובצורה בטוחה. בדוק זכאות, שלוף מסמכים והגש דוח שנתי חכם – בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה, ועם תוצאה מקסימלית.

לחץ כאן לבדיקה מיידית

לכל שאלה